Ações e fundos multimercados elevam rentabilidade de planos da Forluz

Os planos A e B da Forluz tiveram rentabilidade acima da RMA (Rentabilidade Mínima Atuarial) e o TaesaPrev ficou acima do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) no mês de outubro. Os bons rendimentos dos planos devem-se às aplicações em renda variável (ações) e fundos multimercado.

Em outubro, o Plano A teve rentabilidade de 0,80% (para uma RMA de 0,59%), o Plano B alcançou rendimento de 0,72% (contra RMA de 0,53%) e o Plano Taesaprev teve retorno de 1% (o CDI rendeu 0,48%). O TaesaPrev não tem meta atuarial e, portanto, compara-se sua rentabilidade com o CDI.

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Planos Rentabilidade
Outubro 2019 Últimos 12 meses
Plano A 0,80% 9,20% 11,04%
Plano B 0,72% 9,22% 10,48%
TaesaPrev 1% 9,38% 10,97%

Bolsa em alta

De acordo com o site da Forluz, o analista da gerência de Renda Variável e Macroalocação, Kepler Dias, atribui o bom rendimento dos planos à redução da taxa de juros nos Estados Unidos em 0,25% (obrigando investidores internacionais a aplicarem em outros mercados), redução da taxa de juros no Brasil (para 5%) e aprovação da Reforma da Previdência no Senado.

Com isso, houve uma alta das ações na Bolsa de Valores e favoreceram os investimentos feitos pela Forluz neste segmento. Além disso, outro investimento da Fundação, os fundos multimercados, renderam 296% do CDI. “Temos aumentado a exposição porque é uma categoria com flexibilidade nas aplicações dos recursos, assim, é possível diluir o risco. A rentabilidade expressiva deste último mês se deve ao fato de que boa parte das alocações estavam em bolsa e que teve bom desempenho”, disse Kepler Dias ao site da Forluz.

Plano A

Plano A – Rentabilidade
  Outubro 2019 Últimos 12 meses
Plano A 0,80% 9,20% 11,04%
RMA 0,59% 7,61% 8,55%
CDI 0,48% 5,17% 6,20%

Plano B

Plano B – Rentabilidade
  Outubro 2019 Últimos 12 meses
Plano B 0,72% 9,22% 10,48%
RMA 0,53% 7,11% 7,97%
CDI 0,48% 5,17% 6,20%

TaesaPrev

TaesaPrev – Rentabilidade
  Outubro 2019 12 meses
TaesaPrev 1% 9,38% 10,97%
CDI 0,48% 5,17% 6,20%

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